Het opstarten van een nieuw boekjaar? Eerst in de boekhoudsoftware! Nadien “Synchro” van het dossier.

Een nieuw kalenderjaar gaat vaak gepaard met het opstarten van een nieuw boekjaar voor heel wat dossiers.

Opgelet, een nieuw boekjaar wordt steeds aangemaakt en geopend in de boekhoudsoftware.

Eenmaal het nieuwe boekjaar voor een dossier geopend werd in de boekhoudsoftware, kan je het nieuw boekjaar ook activeren in ClearFacts.

Dit gebeurt door het betreffende dossier te synchroniseren in de ClearFacts Beheermodule. Voer hiervoor een gewone ‘Sync dossier’ opdracht uit (een ‘Volledige synchronisatie’ aanvinken en uitvoeren is dus niet nodig).

Sync dossier Popup

Nadat de synchronisatie-taak werd uitgevoerd, wordt de eerste boekperiode van 2016 geopend in ClearFacts en kunnen de klanten hun documenten in het nieuwe boekjaar registreren.

TIP: Het kan wenselijk zijn om het nieuwe boekjaar pas te openen/activeren in ClearFacts nadat alle (of de meerderheid van) documenten van het vorige boekjaar werden doorgegeven.

Geef een reactie