Dropbox comme canal supplémentaire pour la transmission de documents

Dropbox-LogoCertaines personnes trouvent en Dropbox un très bon outil pour l’échange de documents avec leur comptable.
Et pourquoi pas également avec Clearfacts ?

Dès à présent vous pouvez utiliser Dropbox comme canal supplémentaire afin de transférer vos documents dans Clearfacts.
Pour ce faire, rien de plus simple que de suivre la procédure suivante.

  • Cliquez sur votre nom en haut à droite dans la plateforme de Clearfacts
  • Sélectionnez Mon profil
  • Cliquez sur le lien bleu Cliquez ici afin d’activer la connexion.
  • Vous devez attendre quelques secondes avant que le message suivant apparaisse.

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  • Cliquez sur Autoriser si vous voulez activer un lien entre ClearFacts et Dropbox
  • Attendez quelques secondes jusqu’à ce que toutes les différentes tâches d’arrière-plan soient exécutées et que le statut Dropbox ‘Connecté’ soit affiché dans la case Liaisons avec Dropbox.

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Attention : Les tâches d’arrière-plan qui sont exécutées servent à la création des répertoires Dropbox nécessaires au sein de la structure de vos dossiers Dropbox.

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  • Au sein du répertoire Apps > ClearFacts dans votre dossier Dropbox seront placés les différents numéros d’entreprises qui sont liés à votre compte ClearFacts.
  • Vous aurez donc un ou plusieurs dossiers suivant le nombre d’entreprises liés à votre compte.
    • Pour chaque numéro d’entreprise activé vous retrouverez la même structure de 3 dossiers pour les, Achats, Ventes et Divers :

FR Dropbox map

  • Dans chacun de ces dossiers vous pouvez maintenant déposer vos documents PDF qui seront transférés dans les bacs liés à vos différentes entreprises.

Attention : les documents seront supprimés de ces dossiers dès qu’ils seront transférés dans les bacs respectifs de ClearFacts.

Si vous voulez conservez localement une copie de ces documents, il est donc important de ‘Copier’ vos documents dans ces dossiers et non de les ‘Déplacer’.

Si le lien est correctement établi, le transfert des documents se fait quasiment immédiatement dès que les documents sont placés dans ces dossiers.

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